先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，美國或放寬部分對華關稅，市場逐步消化美聯儲激進加息前景，昨夜美股三大股指震蕩走低。美聯儲在固定利率逆回購中接納了2.224萬億美元，規模持續刷新歷史新高。美國一名高級國防官員表示，美國將在15日舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議上宣布向烏克蘭提供更多武器。截至收盤，道指跌 0.5%，納指漲 0.18%，標普跌 0.38%。

中概股多數收漲，KWEB收漲6.66%，據知情人士透露，拜登在當地時間7日與主要內閣成員的一次會面上表示，他傾向于放寬特朗普時期部分對華關稅，相關的正式公告預計最早將于本月發布。阿里漲 6.81%，京東漲 6.08%，第三家民營航空——京東航空遞交合格審定正式申請。工信部表示，將出臺自動駕駛、信息安全等標準，適時開展準入試點，并盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策。拼多多漲 11.96%。理想漲 10.91%，蔚來漲 16.7%，蔚來將于6月15日晚上8點舉辦蔚來產品發布會。小鵬漲 7.52%。新東方漲 24.39%，新東方雙語帶貨爆火，月薪6萬聘請主播。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.67%，消息稱搭載M2芯片的13英寸Macbook Pro將從6月17日開始接受訂購。微軟漲 0.92%，谷歌漲 0.3%，亞馬遜跌 1.31%，亞馬遜突發宕機2小時；今年將在美開啟無人機送貨；亞馬遜在印交易要求不止被駁回，還被罰20億，而且要在45天內繳納。特斯拉漲 2.39%，特斯拉在印銷售電動車計劃被擱置，公司印度政策主管辭職；馬斯克將在周四召開推特全體員工大會；特斯拉德國工廠仍在招工：每月新增500多人。Meta跌 0.32%，Meta正在削減成本，停止生產兩個攝像頭的原型手表。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市V型反轉，滬指收漲1%報3288點，深成指漲0.2%，創業板指微漲0.07%，科創50指數跌1.6%。兩市1990股上漲，2500股下跌，成交額維持在萬億上方，北上資金凈買入39.4億。行業板塊多數上漲，有機硅概念再度全面爆發，合盛硅業等多股漲停；汽車板塊午后走強，長安汽車等股漲停、長城汽車漲7%；金融股尾盤快速拉升，券商股全線大漲，中信建投等多股漲停，光大證券5日4板；石油股強勁，中國石油漲5%；煤炭、地產、電力等板塊漲幅靠前。芯片、軍工、特高壓等概念跌幅靠前。

港股方面，主要指數低開高走，午后三大指數全線翻紅，市場情緒回暖明顯。截止收盤，恒指平收，報21067點，國指跌0.09%，恒生科技指數跌0.06%。南下資金凈流入64.48億港元，大市成交額為1330億港元。盤面上，大型科技股部分轉漲，美團漲超3%，一度跌近2%，京東、網易由跌轉漲0.84%及0.31%，騰訊、快手小幅收跌，二者曾跌超3%；電力股午后拉升領漲，在線教育股漲幅擴大，大型金融股上漲帶動大市盤中飄紅，中資券商股拉升最為明顯。另一方面，昨日強勢的電子煙概念股全天領跌，隔夜美股特斯拉重挫超7%，特斯拉概念股紛紛下挫，半導體股、鋰電池股、生物科技股紛紛走低。

全球主要資產價格方面，WTI 7月原油期貨收跌2.00美元，跌幅1.65%，報118.93美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌1.1美元，跌幅0.90%，報121.17美元/桶。10年期國債收益率一度上漲11個基點，至11年高點3.47％。2年期國債收益率一度觸及3.44％，為2007年以來的最高水平，短短三天累計上漲超過60個基點，為1987年以來最大漲幅。美國五年期實際收益率達到0.61%，創2020年3月份以來新高。債市下跌主要受實際收益率的影響，10年期實際收益率飆升至疫情爆發前的水平，對加密貨幣和科技股造成新的沖擊?？只胖笖礦IX收跌3.91%，報32.69。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：光大證券、中國電力、中手游；A股輿情指數排名前三的公司：泰山石油、合盛硅業、和遠氣體。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 美媒：拜登告訴內閣成員傾向于放寬特朗普時期部分對華關稅

有知情人士爆料，美國總統拜登上周在白宮橢圓形辦公室與內閣主要成員會面時表示，傾向于從特朗普時期對中國輸美產品加征關稅的清單中移除一些產品。相關的正式公告預計最早將于本月發布。根悉，拜登傾向于命令美國貿易代表辦公室啟動一個正式的“排除程序”，以確定一些消費品（如自行車）是否應該被免除所謂的“301關稅”，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業產品。

2. 國務院印發！廣州南沙重要方案出爐

國務院印發廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案，方案提出，發展智能制造，加快建設一批智能制造平臺，打造“智能制造+智能服務”產業鏈。加快建設智能網聯汽車產業園，推進智能純電動汽車研發和產業化，加強智能網聯汽車測試示范，打造智能網聯汽車產業鏈和智慧交通產業集群。推進專業化機器人創新中心建設，大力發展工業機器人和服務機器人，推進無人機、無人艇等無人系統產業發展。發展數字產業，加快下一代互聯網國家工程中心粵港澳大灣區創新中心建設，推進互聯網協議第六版（IPv6）行業應用示范、下一代互聯網算力服務等業務發展。發揮國家物聯網公共標識管理服務平臺作用，促進物聯網、云計算等新興產業集聚發展。

3. 港匯再觸7.85 香港金管局時隔一個月買入43.96億港元支撐匯率

香港金管局周二買入43.96億港元以支撐港元匯率。由于市場押注美國加息而推動的資本外流，令港元兌美元跌至7.75-7.85區間的弱方兌換保證水平。6月16日總結余將降至約3156億港元。自5月12日凌晨起，金管局已6度買入港元，共219.81億港元。

4. 俄羅斯通過“北溪”天然氣管道的輸氣量或將下降40%

當地時間6月14日，俄羅斯天然氣工業股份公司發布消息稱，通過“北溪”天然氣管道的輸氣量可能將只保障在每晝夜約1億立方米左右的水平，與原計劃的每晝夜1.67億立方米輸氣量相比，下降近40%。消息中指出，輸氣量下降的主要原因是德國西門子公司沒有及時將送修的氣體泵送裝置運回俄羅斯，導致波爾多瓦婭天然氣壓縮站目前僅有3臺氣體泵送裝置可運行。

5. 油價年內第十漲 加滿一箱油多花15元

據國家發改委消息，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自6月14日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高390元和375元。以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花15元左右；對于滿載50噸的大型物流運輸車輛而言，平均每行駛一百公里，燃油費用增加12.8元左右。本輪調價后，全國大多數地區車柴價格在9.1-9.3元/升左右，92號汽油零售限價在9.1-9.3元/升。

6. 歐佩克月報：預計下半年全球原油需求增長310萬桶/日

歐佩克月報預計下半年全球原油需求增長310萬桶/日至1.018億桶/日。由于俄烏沖突，以及2022年下半年疫情的不確定性，預測石油需求將恢復到疫情前水平存在“相當大的風險”。

7. 牧原股份回應虛增利潤質疑不合邏輯

針對媒體質疑牧原股份虛增2021年利潤約39億元，該公司證券部人士回應稱，“減值損失是基于會計估計基礎上的會計處理，減值測試有既定的程序及方法，年審會計師要對測試過程和結果進行審計。公司2021年末進行減值測算過程中使用的育肥豬預測銷售體重為110kg，并非文中根據其他數據間接推算的118.7公斤。公司存欄生豬的可變現價值高于存欄生豬成本，不計提減值完全符合會計準則的要求?！?

8. 鄭州部分村鎮銀行儲戶健康碼“紅碼”已恢復“綠碼”

鄭州一些村鎮銀行儲戶健康碼被強行變碼事件出現新進展。多名儲戶表示，昨日11時左右，他們的健康碼已由“紅碼”轉為“綠碼”，該信息獲得鄭州相關部門的進一步確認。據前述銀行儲戶稱，他們于6月11日發現自己的健康碼被強行轉碼，且在核酸檢測連續陰性下多次“申訴”轉碼無效。

9. 新東方月薪5萬急聘雙語主播

新東方在線旗下直播品牌東方甄選正在急聘雙語主播、英語主播、抖音客服、短視頻剪輯師、運營編導等崗位人才。BOSS直聘相關信息顯示，目前東方甄選雙語主播的薪資待遇為月薪5萬-6萬元。雙語主播的崗位要求包括激發并引導有購物潛在需求的觀眾完成購買流程，實現GMV（商品交易總額）指標；引導觀眾關注直播間，實現增粉指標；配合短視頻拍攝工作等。

10. 巴菲特午餐拍賣叫價已超過300萬美元

股神巴菲特的最后一次慈善午餐拍賣已于北京時間6月13日10:30開始，預計將于6月18日10:30結束。根據eBay網站信息，目前競拍價已經超過300萬美元。

11. 特斯拉在印銷售電動車計劃被擱置 印度政策主管辭職

兩位知情人士稱，特斯拉擱置在印度銷售電動汽車的計劃數周后，一位領導特斯拉在印游說工作的關鍵管理人員已辭職。據了解，特斯拉在印政策和業務發展主管Manuj Khurana于2021年3月受聘，在為特斯拉制定進入印度市場的計劃中發揮了關鍵作用。在一年多的時間里，Khurana游說印度政府將電動汽車的進口稅從高達100%削減到40%。印度政府堅持認為，特斯拉必須首先承諾在印度本地生產汽車，然后才能提供優惠。由于談判陷入僵局，特斯拉已擱置在印度銷售汽車的計劃。

12. 為經濟衰退和“加密貨幣寒冬”做準備 Coinbase裁員18%

由于股票和加密貨幣價格暴跌，Coinbase早上發給員工的一封電子郵件表示，將裁員18% 。Coinbase擁有大約5000名全職員工，這意味著裁員約1100人。首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗指出現在可能出現經濟衰退，并且需要管理Coinbase的燒錢率并提高效率。他還表示，公司在牛市期間增長“過快”。

13. 比亞迪：截至6月13日累計回購資金總額為18.1億元 回購方案實施完畢

比亞迪公告，截至6月13日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易的方式累計回購A股股份的數量占公司總股本的0.189%，最高成交價為358.58元/股，最低成交價為293.37元/股，回購資金總額為18.1億元（不含交易費用）。本次回購方案已實施完畢。

14. 長安汽車：實控人于6月13日賣出其持有的部分長安汽車股票

長安汽車發布異動公告，公司實際控制人中國兵器裝備集團有限公司于6月13日賣出其持有的部分長安汽車股票。

15. 今世緣：四開國緣上調10元/瓶，對開國緣上調5元/瓶

近日，今世緣發布《關于調整國緣開系價格體系的通知》，宣布“自6月25日起，在現有開票價基礎上四開國緣上調10元/瓶，對開國緣上調5元/瓶”。

16. 漢馬科技：將于2025年12月停止傳統燃油車的整車生產

漢馬科技公告，為積極響應國家“碳達峰、碳中和”戰略目標號召，加快公司產品新能源化進程，公司將于2025年12月停止傳統燃油車的整車生產。公司將專注于純電動、甲醇動力、混合動力、氫燃料電池等新能源、清潔能源汽車業務。公司將在2025年12月前繼續進行傳統燃油車的整車生產，并做好傳統燃油車的退出及新能源、清潔能源汽車的承接工作。同時，公司將繼續進行傳統燃油車零部件的生產和供應，為現有傳統燃油車客戶持續提供售后服務保障。

17. 特力Ａ：擬出資7200萬元參與設立黃金流轉平臺公司

特力A公告，為了進一步完善在黃金珠寶產業領域的布局，決定與控股子公司深圳珠寶產業服務有限公司、深圳市高新投集團有限公司等合作，共同投資設立黃金流轉平臺公司。項目投資總額2億元，其中，公司出資7200萬元，占比36%；公司控股子公司深圳珠寶產業服務有限公司出資1000萬元，占比5%。

18. 云南白藥：第一大股東引入中國人壽資產增資90億元 已收到首筆增資款

云南白藥第一大股東云南省國有股權運營管理有限公司引入中國人壽資產管理有限公司增資，增資金額90億元，6月13日，國有股權公司已收到首筆增資款項。國有股權公司的股權結構，增資前，由云投集團持股100%；增資后，由云投集團持股75.21%，中國人壽持股24.79%。

19. 華友鈷業：終止在磷酸鐵鋰材料領域的布局

華友鈷業公告，公司決定終止在磷酸鐵鋰材料領域的布局，終止通過控股子公司巴莫科技收購圣釩科技100%股權事宜。

20. 中炬高新傳或被華潤收購 中炬高新：未接到華潤方面信息

有市場消息稱華潤或將收購中炬高新。對此，中炬高新證券部人士表示，公司未接到相關華潤方面的信息，目前公司實控人仍為姚振華，不過姚振華并不參與公司經營方面事務。此外公司方面也沒有其他應披露而未披露的消息。

21. 凱撒文化：預計上半年虧損3500萬-6000萬元

預計今年上半年虧損3500萬元-6000萬元，上年同期盈利2.1億元。本期游戲產品授權收入較上期減少；公司持續加大對在線游戲的投入，導致運營成本增加；為適應國家監管政策，公司將部分未取得版號、判斷取得版號時間仍然較長、對國內市場預期相對不明確，也不能適用于海外市場的項目進行處置而產生損失。

22. 君實生物：擬定增募資不超過39.69億元

君實生物擬定增募資不超過39.69億元，用于創新藥研發項目、上海君實生物科技總部及研發基地項目。

1. 增速略緩但仍處于高位！美國5月PPI同比增長10.8%

美國5月PPI同比增長10.8%，增速低于預期值10.9%和前值 11%；美國5月核心PPI同比增長8.3%，增速也低于預期值8.6%和前值 8.8%，但兩者增速仍處于高位，突顯出美國整個經濟持續存在通脹壓力，這可能促使美聯儲積極加息。這些最新數據同時也表明，通脹保持在較高水平的時間將比大多數經濟學家(以及美聯儲)早些時候預期的更長。

2. 人民日報：民營經濟只能壯大不能弱化

人民日報發文稱，10年間，我國民營企業數量翻了兩番，在企業總量中的占比提高了12.7個百分點。我國民營企業500強營業收入門檻為235.01億元，比2020年增加32.97億元。98家民營企業資產總額超千億規模，比2020年增加18家...“我國民營經濟只能壯大、不能弱化，不僅不能‘離場’，而且要走向更加廣闊的舞臺”。

3. 美國信貸市場恐慌指數升至2020年以來最高水平

衡量美國信用風險的一項指標升至疫情早期以來的最高水平，突破了過去10年罕見的一個門檻。周二，Markit CDX北美投資級指數利差一度擴大1.6個基點，至100.1個基點，為2020年4月8日以來最高水平。信貸市場周一動蕩不安，現在的注意力轉向美聯儲是否會意外更大幅度加息，以遏制猖獗的通脹。

1. 國家網信辦發布《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》

國家網信辦修訂《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》發布施行，新《規定》共27條，包括信息內容主體責任、真實身份信息認證、分類管理、行業自律、社會監督及行政管理等條款。其中提到，應用程序提供者不得通過虛假宣傳、捆綁下載等行為，通過機器或者人工刷榜、刷量、控評等方式，或者利用違法和不良信息誘導用戶下載。新《規定》自2022年8月1日起施行。

2. 多個光伏能源項目6月集中開工 我國光伏發電在建項目總裝機容量超1.2億千瓦

進入6月，在陜西渭南、河北蔚縣、湖南婁底等地，將有一批光伏能源項目集中開工建設，總裝機容量將超過700萬千瓦，總投資約600億元。數據顯示，截至目前，光伏發電在建項目總裝機容量1.21億千瓦。我國首批1億千瓦大型風電光伏基地，也就是風電和光伏綜合利用基地開工項目已近九成。

3. 太陽能電池板需求量激增 硅料供不應求

隨著光伏能源項目的大量開工，太陽能電池板的需求量激增。光伏組件生產企業加緊擴容擴產，生產線滿負荷運轉。下游需求的持續旺盛，使得上游硅料訂單增加。數據顯示，目前，國內硅料企業6月份的硅料產能已經全部被預訂完。按照最新生產計劃，國內硅料企業全年硅料產量將調高至80萬噸。

4. 工信部：將盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點

在中宣部14日舉行的“中國這十年”系列主題新聞發布會上，工信部副部長辛國斌表示，下一步，盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，這個政策是到今年年底結束，現在正在會同有關部門研究是否延續這個政策。同時，我們還將優化“雙積分”管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統等攻關突破，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。

5. 多地執行首套房貸款利率4.25% 剛需購房成本降至近十年低點

據不完全統計，繼5月20日5年期以上貸款市場報價利率（LPR）超預期下調15個基點后，多地房貸利率也隨之下調。截至目前，至少包括新疆、青海西寧、安徽蚌埠、江西九江、江西宜春、江蘇蘇州、天津、河南鄭州、山東青島、山東濟南、內蒙古呼和浩特、河北唐山、江蘇南通、廣東惠州等地的首套房貸利率降至4.25%。

6. 畢馬威聯合GBI發布《中國藥企出海白皮書》 本土藥企進入出海爆發期

畢馬威、GBI近日聯合發布的《中國藥企出海白皮書》顯示，中國對全球醫藥研發的貢獻率于2018年上升至4％-8％，跨入第二梯隊，成為全球醫藥研發版圖上的新力軍。2020年，中國創新藥進入出海爆發期，全年出海創新藥數量高達39家，本土藥企與海外藥企的跨境交易累計271起，五年內實現增長300%。